综合考虑短期政策热度的变化、朝阳永续个股研报情绪热点以及市场资金流动的变化，建议关注以下几个主题：1）科创主题：包括aigc、网络规划精选、网络优化和服务机器人；2）新能源汽车主题：包括新能源整车、蔚来汽车和燃料电池；3）消费主题：包括纺织、玉米和陶瓷；4）顺周期主题：包括火电和航运精选；5）医疗健康主题：包括哮喘和医疗服务精选

多维热点主题观察：

政策主题聚焦：近期产业政策热度相对提升最明显的主题为周期、制造产业，我们通过对近期政策热点进行统计，建议关注轮胎、钛白粉、焦炭、 LNG 、纯碱等主题。同时建议关注处理器、农业信息化、安检设备、涉矿、生态农业、大消费、军民融合、电线电缆、公路运输、绿色建筑、新型城镇化、油气管网、口罩、流感等近期政策新提及板块。

投研情绪聚焦：近期研报情绪最高的主题为基地产业、科技；通过对近两周朝阳永续个股研报的情绪量化打分进行统计，通信运营精选、纳米农业、机场精选、航空运输精选、镓主题热度居首。

机构调研热点聚焦：从Wind的市场机构调研综合热度结果看地面兵装精选、遥感技术、网络规划建设、网络优化、国家安全等主题热度较高。

多维共振主题包括：网络规划建设、网络优化、玉米、陶瓷、哮喘、医疗服务精选。

基本面与短期资金观察：

2025年12月15日，综合营收、净利润和北向资金的情况一致预期双周变化。就观测指标相对表现而言，网络规划建设、蔚来汽车和服务机器人板块相对表现较好

网络规划建设：2025年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调0.02PCT、上调 0.91PCT，截至2025年12月15日北向资金近两周流入1.23亿元；

蔚来汽车：2025年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调 0.12PCT、上调0.07PCT，截至2025年12月15日北向资金近两周流入10.08亿元；

服务机器人：2025年营收和净利润Wind一致预期增速分别下调0.003PCT、上调 0.18PCT，截至2025年12月15日北向资金近两周流入1.89亿元。

多维舆情主题方向投资建议：

综合考虑短期政策热度的变化、朝阳永续个股研报情绪热点和市场资金流动的变化，建议关注以下方面：1）科创主题：包括AIGC、网络规划精选、网络优化和服务机器人；2）新能源汽车主题：涉及新能源整车、蔚来汽车和燃料电池；3）消费主题：包括纺织、玉米和陶瓷；4）顺周期主题：涉及火电和航运精选；5）医疗健康主题：包括哮喘和医疗服务精选

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风险因素：

政策数据源覆盖不及所有部门；个股研报情绪统计的覆盖范围不够广；Wind披露的机构调研数据覆盖不够全面；主题一致预期中的公司覆盖不够全面

内容来源：券商研报精选